BizDeal — Xúc tiến giao dịch vốn cho các quyết định chiến lược
VCPC kết hợp góc nhìn ngành, tài chính và giao dịch để giúp doanh nghiệp đánh giá lựa chọn chiến lược, nâng cao mức độ sẵn sàng và thực thi giao dịch có chọn lọc từ đầu đến cuối.
Doanh nghiệp nên chuẩn bị trước khi gặp nhà đầu tư, không phải sau khi nhà đầu tư hỏi hồ sơ.
Một giao dịch tốt bắt đầu từ dữ liệu đáng tin cậy, lựa chọn chiến lược rõ ràng và cấu trúc phù hợp — trước khi tiếp cận nhà đầu tư hoặc bên mua.
Những vấn đề thường gặp
- Báo cáo tài chính chưa phản ánh đúng hiệu quả kinh doanh.
- EBITDA chưa được chuẩn hóa; chi phí cá nhân và doanh nghiệp chưa tách bạch.
- Dòng tiền, công nợ, tồn kho còn nhiều điểm yếu.
- Chưa có teaser, pitch deck, hồ sơ giới thiệu hoặc data room.
- Gặp nhà đầu tư quá sớm làm giảm lợi thế đàm phán.
Phù hợp với ai?
Phù hợp với doanh nghiệp có mô hình kinh doanh rõ, dòng tiền hoặc tài sản đáng kể, đang chuẩn bị gọi vốn, bán cổ phần, M&A, liên doanh hoặc hợp tác chiến lược trong 6–24 tháng tới. Phạm vi triển khai sẽ điều chỉnh theo quy mô doanh nghiệp và mức độ sẵn sàng hiện tại.
Các sự kiện vốn VCPC có thể đồng hành
BizDeal tập trung vào các giao dịch có mục tiêu rõ, cấu trúc phù hợp và quy trình thực thi được kiểm soát.
Gọi vốn tăng trưởng
Chuẩn bị hồ sơ, câu chuyện đầu tư, mô hình tài chính và danh sách nhà đầu tư phù hợp.
Growth capitalBán cổ phần thiểu số
Tư vấn định giá sơ bộ, cấu trúc giao dịch và tiếp cận nhà đầu tư trong khi chủ doanh nghiệp vẫn giữ quyền điều hành.
Minority saleBán đa số / thoái vốn
Chuẩn bị hồ sơ bán vốn, danh sách bên mua phù hợp, teaser, checklist data room và hỗ trợ tiếp cận bên mua.
Exit / divestmentM&A mua/bán doanh nghiệp
Phân tích mục tiêu, định giá sơ bộ, cấu trúc giao dịch, hỗ trợ đàm phán và điều phối thẩm định.
M&ALiên doanh & hợp tác chiến lược
Xây danh sách đối tác phù hợp, proposal hợp tác, cấu trúc quyền/lợi ích và hỗ trợ đàm phán nguyên tắc.
JV / PartnershipTái cấu trúc vốn
Cân đối nợ vay, vốn chủ sở hữu, dòng tiền, tài sản và kế hoạch tăng trưởng.
Capital structureDoanh nghiệp có thể đi trực tiếp vào BizDeal khi có mục tiêu giao dịch rõ ràng.
BizDeal được triển khai theo hai giai đoạn rõ ràng: Deal Readiness để chuẩn bị nền tảng và Deal Execution để đưa giao dịch ra thị trường.
| Giai đoạn | Dịch vụ | Mục tiêu |
|---|---|---|
| Giai đoạn 1 | Deal Readiness — Sẵn sàng giao dịch | Rà soát nền tảng tài chính, xây khoảng định giá, chuẩn hóa hồ sơ và kế hoạch tiếp cận nhà đầu tư/bên mua. |
| Giai đoạn 2 | Deal Execution — Thực thi giao dịch | Tiếp cận có chọn lọc, hỗ trợ Q&A, thẩm định, đàm phán và điều phối giao dịch. |
Từ sẵn sàng giao dịch đến thực thi
VCPC có thể triển khai theo từng hạng mục hoặc theo gói trọn vẹn từ chuẩn bị đến giao dịch.
Rà soát nền tảng và mức độ sẵn sàng giao dịch
Rà soát tài chính 2–3 năm, EBITDA, dòng tiền, vốn lưu động, nợ vay, cấu trúc cổ đông/pháp nhân sơ bộ và mô hình kinh doanh.
Đầu ra: mức độ sẵn sàng, điểm mạnh/yếu, dữ liệu còn thiếu và việc cần hoàn thiện.Định giá sơ bộ và lựa chọn cấu trúc giao dịch
Xây khoảng định giá tham khảo, phân tích kịch bản và so sánh các phương án vốn/giao dịch.
Đầu ra: khoảng định giá, lựa chọn giao dịch và cấu trúc đề xuất.Hồ sơ nhà đầu tư và tài liệu giao dịch
Chuẩn bị teaser, hồ sơ giới thiệu, bản ghi nhớ thông tin, mô hình tài chính, danh mục data room và bộ câu hỏi/đáp án giao dịch.
Đầu ra: bộ hồ sơ tiếp cận nhà đầu tư/bên mua.Xác định nhà đầu tư, bên mua hoặc đối tác phù hợp
Phân nhóm quỹ đầu tư, nhà đầu tư chiến lược, family office, doanh nghiệp cùng ngành, đối tác nước ngoài và ngân hàng/tổ chức tín dụng.
Đầu ra: bản đồ nhà đầu tư/bên mua và chiến lược tiếp cận có chọn lọc.Hỗ trợ triển khai giao dịch
Tiếp cận có chọn lọc, sắp xếp buổi gặp, hỗ trợ phản hồi câu hỏi, điều phối thẩm định, hỗ trợ điều khoản chính và phối hợp luật sư/kiểm toán/thuế.
Đầu ra: danh sách giao dịch, nhật ký hỏi đáp, hỗ trợ thẩm định và đàm phán các điều khoản chính.Quy trình 6 bước từ mục tiêu chiến lược đến thực thi giao dịch
Mỗi bước giúp doanh nghiệp đi từ mục tiêu vốn đến hồ sơ, định giá, danh sách nhà đầu tư và hỗ trợ giao dịch có kiểm soát.
Mục tiêu doanh nghiệp
Làm rõ mục tiêu: gọi vốn, bán cổ phần, M&A, JV hoặc tái cấu trúc vốn.
Rà soát nền tảng
Phân tích tài chính, EBITDA, dòng tiền, nợ vay, vốn lưu động và mô hình kinh doanh.
Định giá & cấu trúc
Xây valuation range và đề xuất cấu trúc giao dịch phù hợp.
Hồ sơ nhà đầu tư
Chuẩn hóa teaser, pitch deck, mini-IM, model, data room checklist.
Tiếp cận chọn lọc
Lập danh sách và tiếp cận nhà đầu tư/bên mua phù hợp.
Hỗ trợ giao dịch
Hỗ trợ Q&A, thẩm định, điều khoản chính và đàm phán.
Hai phạm vi dịch vụ theo mức độ sẵn sàng giao dịch
BizDeal gồm hai phạm vi dịch vụ: chuẩn bị doanh nghiệp sẵn sàng giao dịch và trực tiếp hỗ trợ thực thi giao dịch. Thời gian, phí và phạm vi được xác định theo mục tiêu, chất lượng dữ liệu và mức độ hỗ trợ cần thiết.
Deal Readiness — Sẵn sàng giao dịch
Dành cho doanh nghiệp cần chuẩn hóa nền tảng tài chính, định giá, hồ sơ và kế hoạch tiếp cận trước khi làm việc với nhà đầu tư/bên mua.
- Báo cáo sẵn sàng & khoảng định giá
- Teaser, pitch deck/IM & mô hình tài chính
- Danh mục & kế hoạch hoàn thiện data room
- Bản đồ nhà đầu tư/bên mua & kế hoạch tiếp cận
Deal Execution — Thực thi giao dịch
Dành cho doanh nghiệp đã có nền tảng và hồ sơ phù hợp để tiếp cận nhà đầu tư, bên mua hoặc đối tác chiến lược.
- Hoàn thiện hồ sơ & thông điệp giao dịch
- Tiếp cận có chọn lọc nhà đầu tư/bên mua
- Hỗ trợ Q&A, thẩm định & đàm phán
- Đồng hành đến khi hoàn tất giao dịch trong phạm vi đã thống nhất.
Thực thi có chọn lọc nhóm nhà đầu tư, không gửi hồ sơ đại trà
VCPC phân nhóm nhà đầu tư/bên mua theo ngành, quy mô, khẩu vị, mục tiêu giao dịch và khả năng tạo giá trị sau giao dịch.
Phù hợp với doanh nghiệp có doanh thu, lợi nhuận, tăng trưởng và khả năng mở rộng.
Phù hợp với doanh nghiệp có thương hiệu, thị phần, kênh phân phối, công nghệ hoặc khách hàng.
Phù hợp với doanh nghiệp có dòng tiền ổn định, ngành dễ hiểu và cấu trúc linh hoạt.
Phù hợp với M&A, hợp nhất thị phần, mở rộng địa bàn hoặc bổ sung năng lực.
Phù hợp khi cần vốn, công nghệ, thị trường, quản trị hoặc kênh phân phối quốc tế.
Phù hợp với vốn vay, tài trợ dự án, tái cấu trúc nợ hoặc vốn lưu động.
Cam kết và giới hạn trách nhiệm
Mỗi dự án được thiết kế theo nhu cầu cụ thể, với phạm vi, vai trò và tiêu chí bàn giao rõ ràng từ đầu.
Không cam kết
Không cam kết chắc chắn gọi vốn, bán vốn hoặc hoàn tất M&A thành công.
Cam kết
VCPC cam kết chất lượng tư vấn, sự tham gia xuyên suốt và kỷ luật thực thi trong phạm vi đã thống nhất; không cam kết giao dịch thành công hoặc thời gian hoàn tất.
Câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi phổ biến trước khi doanh nghiệp chuẩn bị gọi vốn, bán cổ phần hoặc M&A.
Nên chuẩn bị ít nhất 6–12 tháng trước khi chính thức tiếp cận nhà đầu tư hoặc bên mua, đặc biệt nếu báo cáo, EBITDA, data room hoặc câu chuyện tăng trưởng chưa rõ.
Có. Doanh nghiệp có thể bắt đầu trực tiếp với Deal Readiness để xác định mức độ sẵn sàng, dữ liệu còn thiếu và phạm vi cần hoàn thiện trước khi thực thi giao dịch.
Có — trong phạm vi gói triển khai giao dịch (mandate): lập danh sách nhà đầu tư/bên mua, chuẩn bị hồ sơ, tiếp cận có chọn lọc, sắp xếp trao đổi và hỗ trợ Q&A/thẩm định/đàm phán.
Tùy phạm vi, phí có thể gồm phí cố định cho giai đoạn chuẩn bị, retainer hàng tháng cho giai đoạn triển khai và success fee nếu giao dịch thành công.
Doanh nghiệp đã sẵn sàng cho giao dịch vốn, M&A hoặc hợp tác chiến lược?
Hãy trao đổi với VCPC để đánh giá nhanh mức độ sẵn sàng, định giá sơ bộ, các điểm cần cải thiện và lựa chọn giao dịch phù hợp trước khi tiếp cận nhà đầu tư, bên mua hoặc đối tác chiến lược.